Fiche Client — Proactifs Conseils Patrimoine

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Régime matrimonial
Date
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	Vous	Votre conjoint(e)
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CSL

PEL

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	Vous		Votre conjoint(e)
	Date d'ouverture	Montant	Date d'ouverture	Montant
Compte courant
Livret A
LDD
CSL
PEL
Assurance Vie
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PERCO
SCPI
Assurance Retraite
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Patrimoine Immobilier

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🔑 Je suis locataire

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Type de bien	Valeur du bien	Valeur d'achat	Date d'achat	Loyers / an
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Résidence secondaire
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Crédit auto


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🏢 SCPI / Locatif

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📑 Contrat mariage / PACS

🧾 Relevé retraite

📎 Autre document

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